2019年浙江省藥品流通行業(yè)分析報(bào)告發(fā)布

　　2019年是藥品流通行業(yè)完成“十三五”規(guī)劃的重要之年，在《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《關(guān)于加快推進(jìn)藥品智慧監(jiān)管的行動(dòng)計(jì)劃》等政策指導(dǎo)下，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能化等新技術(shù)的引領(lǐng)下，浙江省藥品流通業(yè)不斷轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加速格局重塑、降本增效，克服了各種不利因素，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

運(yùn)行分析

　　1.藥品流通行業(yè)規(guī)模

　　2019年全省藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的格局，藥品流通企業(yè)七大類商品購(gòu)進(jìn)總額1805.57億元，比上年增長(zhǎng)12.19%；實(shí)現(xiàn)銷售總額1731.99億元，比上年增長(zhǎng)7.51%，增幅比上年下降3.49個(gè)百分點(diǎn)。入商務(wù)部藥品流通直報(bào)系統(tǒng)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1403.81億元，比上年增長(zhǎng)13.50％，增幅比上年上升7.51個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2019年浙江省藥品流通行業(yè)銷售額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入趨勢(shì)圖

　　截至2019年，浙江省有藥品批發(fā)企業(yè)489 家，比上年增加77家；藥品零售連鎖公司293家，比上年增加25家；零售藥店 20894家，比上年增加1002家，其中連鎖門店 11041 家，單體藥店 9853 家，連鎖率52.84％，比全國(guó)連鎖率55.8％低2.96個(gè)百分點(diǎn)，仍處于偏低水平。

　　2.七大類醫(yī)藥商品銷售品類和對(duì)象結(jié)構(gòu)

　　2019年七大類商品銷售中，西藥類占主導(dǎo)地位，銷售額為1333.59億元，占銷售總額的77％，比上年占比上升6.48個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)試劑類7.05億元，占銷售總額的0.41％，比上年占比上升0.32個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)療器材類64.36億元，占銷售總額的3.72％，比上年占比上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；中成藥類232.92億元，占銷售總額13.45％，比上年占比下降1.66個(gè)百分點(diǎn)；中藥材類57.40億元，占銷售總額3.31％，比上年占比下降0.97個(gè)百分點(diǎn)；其它類36.19億元，占銷售總額2.09％，比上年占比下降4.30個(gè)百分點(diǎn)；玻璃儀器類0.47億元，占銷售總額的0.03％，與上年基本持平。

2019年浙江省藥品流通行業(yè)七大類商品銷售比重

　　2019年向批發(fā)市場(chǎng)銷售額382.16億元，占銷售總額22.06%，比上年占比下降4.69個(gè)百分點(diǎn)；向醫(yī)療終端的銷售額為999.13億元，占銷售總額的57.69%，比上年占比上升4.88個(gè)百分點(diǎn)；向零售終端銷售145.50億元，占銷售總額8.40%，比上年占比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；向居民零售銷售186.85億元，占銷售總額10.79％，比上年占比上升0.41個(gè)百分點(diǎn)；向生產(chǎn)企業(yè)銷售18.13億元，占銷售總額1.05%，比上年占比下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。

2019年浙江省藥品流通行業(yè)銷售對(duì)象結(jié)構(gòu)比重

　　3.七大類醫(yī)藥商品購(gòu)存結(jié)構(gòu)

　　2019年七大類購(gòu)進(jìn)總額1805.57億元，同比增長(zhǎng)12.19％，增幅比上年上升8.96個(gè)百分點(diǎn)。其中直接進(jìn)口9.80億元，占購(gòu)進(jìn)總額0.54％，比上年占比下降1.66個(gè)百分點(diǎn)；從生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)945.01億元，占購(gòu)進(jìn)總額52.34％，比上年占比上升6.47個(gè)百分點(diǎn)；向批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)購(gòu)進(jìn)850.75億元，占購(gòu)進(jìn)總額47.12％，比上年占比下降4.81個(gè)百分點(diǎn)。期末庫(kù)存額為288.48億元，比上年增加14.61％；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)48天，比上年減少4天。

　　4.行業(yè)集中度

　　2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（直報(bào)企業(yè)）1403.81億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超10億有24家，比上年增加1家；1億以下56家，比上年減少4家；前十家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入909.83億元，占64.01％，比上年占比增加0.35個(gè)百分點(diǎn)；前三十家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1187.17億元，占83.52％，比上年占比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　5.行業(yè)綜合實(shí)力和盈利水平

　　2019年利潤(rùn)總額61.82億元（直報(bào)企業(yè)），比上年增長(zhǎng)19.25％，增幅比上年上升5.87個(gè)百分點(diǎn)；其中排名前十家企業(yè)占利潤(rùn)總額85.42％，比上年占比下降0.95個(gè)百分點(diǎn)；前三十家企業(yè)占利潤(rùn)總額97.04%，比上年占比下降0.72個(gè)百分點(diǎn)。

　　銷售利潤(rùn)率3.57％，比上年增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)；三項(xiàng)費(fèi)用支出145.97億元，比上年增長(zhǎng)20.37％。

　　全省藥品流通行業(yè)資產(chǎn)總額（直報(bào)企業(yè)）為764.94億元，比上年增長(zhǎng)8.47％，比上年增幅下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中固定資產(chǎn)80.80億元，比上年增長(zhǎng)12.14％；流動(dòng)資產(chǎn)609.72億元，比上年增長(zhǎng)6.69％；所有者權(quán)益291.69億元，比上年增長(zhǎng)16.27％。

藥品流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)和存在問(wèn)題

　　1.并購(gòu)重組，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

　　我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化，為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)雙向的影響，有機(jī)遇更有挑戰(zhàn)，一些具有優(yōu)勢(shì)的大型藥品批發(fā)企業(yè)積極推進(jìn)資本經(jīng)營(yíng)和商品經(jīng)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，加快行業(yè)的重組整合，提升行業(yè)集中度，積極拓展終端市場(chǎng)，增加銷售網(wǎng)絡(luò)的廣度與深度，醫(yī)療終端的復(fù)蓋率明顯提升。華東醫(yī)藥股份有限公司和浙江英特集團(tuán)股份有限公司作為浙江省最大的兩家醫(yī)藥流通企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋省內(nèi)各市縣，2019年銷售規(guī)模分別位居全國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)第八位、第十三位。

　　隨著消費(fèi)者剛性需求的提升，醫(yī)保定點(diǎn)藥店的增加，藥品零售業(yè)仍保持穩(wěn)定發(fā)展的格局，總量控制、帶量采購(gòu)、醫(yī)保控費(fèi)、藥占比考核等一系列政策的出臺(tái)，導(dǎo)致一些藥品、未中標(biāo)產(chǎn)品由醫(yī)院臨床終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向院外藥品零售店經(jīng)營(yíng)，已成為藥品零售業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，隨著藥店分級(jí)分類管理制度的推進(jìn)和實(shí)施，零售藥店的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)要求不斷提升，藥品監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，尤其是省醫(yī)保局對(duì)零售藥店醫(yī)保支付政策的實(shí)施，對(duì)藥品零售業(yè)將產(chǎn)生顛覆性的影響，加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰、重組整合，行業(yè)集中度將持續(xù)提升，浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司2019年銷售規(guī)模位居全國(guó)藥品零售企業(yè)第十八位。

　　2.醫(yī)療器械面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的發(fā)展格局

　　醫(yī)療器械是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、多學(xué)科集成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著集中招標(biāo)采購(gòu)政策推進(jìn)和醫(yī)聯(lián)體采購(gòu)聯(lián)盟的形成，價(jià)格將進(jìn)一步降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)正在向技術(shù)、人才、管理、服務(wù)、資本、標(biāo)準(zhǔn)等多維度、全方位拓展。醫(yī)療器械市場(chǎng)進(jìn)一步向平臺(tái)化、專業(yè)化、智能化和互聯(lián)網(wǎng)化方向發(fā)展，并將呈現(xiàn)醫(yī)療器械家用和醫(yī)用市場(chǎng)界限進(jìn)一步清晰、醫(yī)療器械與診療緊密度提升、云影像與精準(zhǔn)診斷進(jìn)一步融合的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為醫(yī)療器械提供新的發(fā)展機(jī)遇。

　　3.醫(yī)藥電商已進(jìn)入快速成長(zhǎng)期

　　大數(shù)據(jù)時(shí)代為醫(yī)藥電商創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，“互聯(lián)網(wǎng)+”為企業(yè)轉(zhuǎn)型注入了生機(jī)和活力，自從國(guó)家藥監(jiān)局取消互聯(lián)網(wǎng)交易B證、C證以及互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)（第三方）的行政審批后，醫(yī)藥電商得到快速的發(fā)展。國(guó)務(wù)院、國(guó)家醫(yī)保局分別下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見》，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)文將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保支付范圍。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局政策法規(guī)司負(fù)責(zé)人介紹，藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法正在起草中，北京“跨境醫(yī)藥電商試點(diǎn)”已獲得國(guó)家藥監(jiān)局的批復(fù)，這一系列政策導(dǎo)向，對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)既是挑戰(zhàn)，更是難得的發(fā)展機(jī)遇，不僅促進(jìn)藥品流通模式的變革和創(chuàng)新，而且運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能化等高科技手段，加快電子商務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，積極拓展“線上、線下”深度融合的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，滿足客戶和消費(fèi)者多層次、專業(yè)化、個(gè)性化的醫(yī)療和用藥需求，而且有利于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建立“多渠道、少環(huán)節(jié)、低成本、高效率”的藥品流通模式，為企業(yè)的發(fā)展提供更為廣闊的發(fā)展空間。

　　4.醫(yī)藥物流服務(wù)能力逐步改善

　　隨著醫(yī)藥流通體制改革的不斷深化，藥品配送規(guī)模的不斷擴(kuò)大和專業(yè)化分工趨勢(shì)加快，醫(yī)藥物流得到了快速發(fā)展，醫(yī)藥物流數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型取得明顯的成效。除了醫(yī)藥企業(yè)外，目前順豐等快遞公司也加入到醫(yī)藥物流的行業(yè)中來(lái)，為醫(yī)藥物流注入了生機(jī)和活力，但隨著配送規(guī)模的不斷擴(kuò)大和藥品監(jiān)管政策的要求，現(xiàn)行醫(yī)藥物流有待于進(jìn)一步改善和提