下游市場(chǎng)需求旺盛，LED顯示再掀漲價(jià)潮，最高調(diào)漲30%

時(shí)間進(jìn)入2021年的下半年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮卻也如影隨形一般，不期而至，并且持續(xù)擴(kuò)散。日前，已經(jīng)有多家LED顯示屏廠商宣布漲價(jià)。

據(jù)了解，以驅(qū)動(dòng)IC為代表的LED顯示行業(yè)的上游原材料價(jià)格在上半年一路走高，導(dǎo)致下游終端企業(yè)面臨較大的成本壓力，以至于現(xiàn)在LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈廠商紛紛漲價(jià)，目前漲價(jià)潮已經(jīng)覆蓋芯片、封裝、IC和顯示屏等各個(gè)環(huán)節(jié)。

據(jù)筆者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，本次LED顯示屏漲價(jià)主要是上游芯片缺貨所致，目前供應(yīng)量比較緊俏，此外，一位企業(yè)負(fù)責(zé)表示，目前下游的需求也比較旺盛，我們還有很多在手訂單沒(méi)有消化。

數(shù)十家企業(yè)Q3調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格

其實(shí)，受疫情影響，去年下半年至今，芯片供給就十分緊張，然而由于大宗商品不斷上漲、下游需求又比較旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。

今年4月份，LED芯片廠商三安光電宣布上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格10%，隨后，富滿電子、明微電子等驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商也相繼跟進(jìn)，漲價(jià)函接踵而來(lái)，價(jià)格上漲壓力不斷向下傳導(dǎo)。

下半年伊始，LED顯示屏廠商也紛紛開(kāi)啟漲價(jià)模式，不過(guò)，這并不是顯示屏廠商第一次調(diào)漲價(jià)格。以利亞德、洲明科技為例，利亞德曾在5月份就進(jìn)行過(guò)一次產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲，而洲明科技也在6月份發(fā)布了漲價(jià)通知。

然而，僅僅月余，上述兩家廠商再次進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整，此外，還有8家廠商發(fā)出了漲價(jià)函。其中，洲明科技和利亞德均提到，由于半導(dǎo)體芯片、燈珠、PCB等原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，導(dǎo)致成本不斷攀升，為了維護(hù)公司的可持續(xù)發(fā)展，對(duì)全系列產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整。

“現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，從整體情況來(lái)看的話，我們主要是從5月底開(kāi)始陸續(xù)的進(jìn)行全系列產(chǎn)品的漲價(jià)，然后主要還是通過(guò)每個(gè)月驅(qū)動(dòng)IC的供應(yīng)量，再去決定我們每個(gè)月去接多少訂單，包括最后訂單的定價(jià)，所以最近價(jià)格的刷新相對(duì)比較頻繁。”洲明科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)筆者表示。

而不久前，驅(qū)動(dòng)IC廠商晶豐明源再次發(fā)布價(jià)格調(diào)整通知函稱，目前，整個(gè)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈陷入前所未有的困境。上游原材料成本持續(xù)上漲，晶圓廠和封裝測(cè)試產(chǎn)能緊張，投產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)品制造的各個(gè)環(huán)節(jié)都面臨著極為緊張的市場(chǎng)需求。公司產(chǎn)品價(jià)格將根據(jù)具體產(chǎn)品型號(hào)做出不同程度的調(diào)整。自2021年7月1日起，所有此前已生效但尚未完成交付的訂單及新訂單均適用調(diào)整后的新價(jià)格。

需要注意的是，自2021年1月5日起，晶豐明源已陸續(xù)發(fā)出6次《價(jià)格調(diào)整通知函》。

從供應(yīng)方面來(lái)看，LED驅(qū)動(dòng)芯片主要應(yīng)用的8寸晶圓制造產(chǎn)能十分緊缺，之后晶圓制造的產(chǎn)能緊缺進(jìn)一步伸展至12寸。前不久，力積電董事長(zhǎng)黃崇仁表示，客戶端需求強(qiáng)勁，2022年產(chǎn)能已被客戶預(yù)訂一空。

目前全行業(yè)產(chǎn)能的供給都十分有限，然而LED驅(qū)動(dòng)芯片在產(chǎn)能的搶單中又不如MCU等產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)，這就進(jìn)一步壓制了其可用產(chǎn)能。

從需求方面來(lái)看，以顯示為代表的LED應(yīng)用需求旺盛，供需雙重作用之下，LED驅(qū)動(dòng)芯片供不應(yīng)求，產(chǎn)品漲價(jià)之勢(shì)愈演愈烈。

下游需求十分旺盛

TrendForce研究顯示，2020年全球LED顯示屏市場(chǎng)受疫情影響，整體產(chǎn)值僅達(dá)55.3億美元，年減12.8%，其中歐美地區(qū)需求下滑最為明顯。不過(guò)，2021年，隨著各國(guó)疫苗施打率提升進(jìn)而逐步解封，各大商業(yè)活動(dòng)及運(yùn)動(dòng)賽事如歐洲足球聯(lián)賽、東京奧運(yùn)等也陸續(xù)恢復(fù)舉行，使整體需求逐漸復(fù)蘇。疊加LED顯示屏廠商同步調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格，今年市場(chǎng)產(chǎn)值有望上升至62.7億美元，年增13.5%。

據(jù)瑞豐光電相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從源頭上來(lái)說(shuō)，全球的產(chǎn)能其實(shí)是有縮減的，但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情控制的比較好，很多國(guó)外的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了國(guó)內(nèi)。然后現(xiàn)在國(guó)外的疫情好轉(zhuǎn)，消費(fèi)能力也開(kāi)始提高，加上馬上要進(jìn)入旺季，所以目前來(lái)看，整體需求是很高的。

與此同時(shí)，上述洲明科技負(fù)責(zé)人也表示，現(xiàn)在新興的市場(chǎng)和傳統(tǒng)的市場(chǎng)都有新的應(yīng)用場(chǎng)景，比如電影拍攝方面，是支撐我們海外業(yè)務(wù)非常重要的一部分。以及現(xiàn)在電影的放映屏也是一個(gè)新的應(yīng)用場(chǎng)景，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)態(tài)視覺(jué)超高清顯示有需求，所以LED顯示屏已經(jīng)開(kāi)始有滲透，還有一些靜態(tài)的廣告方面，也是新的應(yīng)用場(chǎng)景。

“另外就是小間距，它到了一個(gè)性價(jià)比比較高的階段，從傳統(tǒng)的政府為主，到現(xiàn)在的快速向商業(yè)應(yīng)用，比如商業(yè)綜合體、裸眼3D、戶外屏等，這些逐步開(kāi)始應(yīng)用的十分廣泛。洲明科技負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)了解，疫情后期全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，市場(chǎng)需求回溫，LED顯示屏的需求也隨之提升，受益于5G、4K/8K超高清顯示等技術(shù)升級(jí)，小間距/微間距的LED顯示屏市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)高工新型顯示的數(shù)據(jù)，自2020年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)小間距LED市場(chǎng)景氣度持續(xù)高漲。其中，會(huì)議、商顯及LCD拼接的替換訂單較多，此外，電影巨幕、大型會(huì)議、賽事直播等新應(yīng)用場(chǎng)景也不斷拓展。

“從上半年來(lái)看的話，建黨100周年活動(dòng)的需求量很大，全國(guó)各地都在建設(shè)黨史館，里面需要用到很多的顯示屏去做展覽，這就對(duì)顯示屏的需求比較剛性，加上要在固定時(shí)間點(diǎn)之前做完，所以整個(gè)行業(yè)多少有點(diǎn)供需失衡。”集邦咨詢分析師王飛向筆者透露。

“如果往后看的話，LED顯示屏其實(shí)主要看政府的財(cái)政周期，它是和整個(gè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是比較正相關(guān)的，隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，大家都會(huì)增加商業(yè)方面的投資，比如廣告屏，所以在商業(yè)活動(dòng)變頻繁的時(shí)候，它的需求就比較旺盛。”

此外，筆者了解到，增量市場(chǎng)的話，將主要集中在電影院的投資上面。如果按照目前的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度，后面院線全部放開(kāi)，觀影需求得到進(jìn)一步提高，加上過(guò)去幾年是電影院投資的低谷，設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始老化并且落后，電影院在比較高的有營(yíng)收預(yù)期下，也可能會(huì)增加資本開(kāi)支，而LED顯示屏拿來(lái)做電影屏已經(jīng)到了技術(shù)成熟、價(jià)格又相對(duì)比較合適的連接點(diǎn)。

王飛表示，由于電影院用到的屏幕較大，需要多的拼接，如果院線增加投資的話，也能帶動(dòng)比較大的增長(zhǎng)需求。（Arden）

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