科創(chuàng)板首家央企下周三打新 頂格申購需市值252萬元

　　7月2日，科創(chuàng)板規(guī)模最大的企業(yè)中國通號發(fā)布上市發(fā)行安排。其股票代碼為“688009”，將于7月10日進行網上網下申購。

　　中國通號于6月21日經上市委審議通過，6月26日提交注冊申請，6月27日即注冊生效，是注冊階段用時最短的企業(yè)。中國通號為國務院國資委直管的中央企業(yè)，無論是資產規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等財務數(shù)據(jù)，還是擬融資金額，均在科創(chuàng)板受理企業(yè)中排名第一。其擬融資金額為105億元，已經達到2018年全年A股IPO募資總額的1/13。

　　其本次發(fā)行的初步詢價時間為7月5日(T-3日)，7月10日(T日)進行網上網下申購。7月11日(T+1日)公布中簽率，7月12日(T+2日)公布網下初步配售結果及網上中簽結果，7月16日(T+4日)刊登《發(fā)行結果公告》、《招股說明書》。

　　從目前已披露發(fā)行安排的企業(yè)來看，7月10日共有三只科創(chuàng)板新股進行網上網下申購，包括容百科技、光峰科技、中國通號。

　　中國通號本次發(fā)行股票數(shù)量為18億股，占發(fā)行后總股本的17.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占30.00%。回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為10.08億股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，占發(fā)行數(shù)量的56.00%；網上初始發(fā)行數(shù)量為2.52億股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%，占發(fā)行數(shù)量的14.00%。

　　值得注意的是，在戰(zhàn)略配售參與者方面，除了常見的保薦機構子公司跟投和發(fā)行人高管核心員工專項資管計劃之外，中國通號還引入了其他三類戰(zhàn)略投資者。跟投機構為中金公司子公司中國中投證券有限責任公司。發(fā)行人高管核心員工專項資管計劃共5個，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%；包含新股配售經紀傭金的總投資規(guī)模不超過63854萬元。

　　其他戰(zhàn)略投資者的類型包括三類：具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)；與發(fā)行人經營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金。

　　網上投資者最高申購數(shù)量不得超過本次網上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即25.2萬股，頂格申購所需市值為252萬元。