33家A股上市銀行上半年共實現(xiàn)歸母凈利潤8936.69億

　　上半年，上市銀行保持了穩(wěn)健的盈利能力，工、農(nóng)、中、建、交五大國有銀行共實現(xiàn)歸母凈利潤6003.63億元，同比增長4.75%；股份制銀行凈利潤平均增速為10.36%。上半年，銀行業(yè)非利息收入依然保持較快增長，同比提升20.3%。在不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、部分銀行加大核銷力度及“以豐補歉”等策略的作用下，行業(yè)減值損失進(jìn)一步加大，使得銀行業(yè)凈利潤增速同比趨平。

　　對上市銀行而言，盈利能力無疑是一項重要的業(yè)績考察指標(biāo)。分析國內(nèi)上市銀行2019年上半年經(jīng)營業(yè)績情況可以發(fā)現(xiàn)，上市銀行保持了穩(wěn)健的盈利能力，多家銀行在盈利模式上取得了新突破，部分銀行的凈利潤同比增速亮眼。

　　凈利潤增速回升

　　從多家銀行的半年報數(shù)據(jù)看，行業(yè)凈利潤增速繼續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示，33家A股上市銀行上半年共實現(xiàn)歸母凈利潤8936.69億元，相比去年同期增長6.76%。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行和交通銀行這五大國有銀行，在上半年共實現(xiàn)歸母凈利潤6003.63億元，同比增長4.75%。

　　“從行業(yè)整體來看，凈息差依然保持回暖態(tài)勢，驅(qū)動凈利潤增長4.3個百分點；非息業(yè)務(wù)收入改善態(tài)勢依舊，帶動凈利潤增長9.0個百分點；成本收入比保持下降，帶動凈利潤增長2.9個百分點。”交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，在不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、部分銀行加大核銷力度以及“以豐補歉”等策略的作用下，行業(yè)減值損失進(jìn)一步加大，帶來凈利潤增長12.7個百分點的負(fù)面貢獻(xiàn)，使得凈利潤增速同比趨平，依然遠(yuǎn)低于營收增速。

　　與此同時，業(yè)內(nèi)人士指出，2019年上半年手續(xù)費凈收入增速明顯。今年以來，在低基數(shù)以及理財業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)型等因素影響下，手續(xù)費凈收入增速回升。

　　中國銀行副行長吳富林在中行業(yè)績發(fā)布會上表示，“在主要經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)降息，國內(nèi)利率市場化深入推進(jìn)的形勢下，商業(yè)銀行凈息差面臨挑戰(zhàn)。”吳富林在談及中行凈息差企穩(wěn)回升的原因時指出，這是中行把握市場變化，主動優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的成果；也是中行采取有效措施，合理控制負(fù)債成本上升的反應(yīng)。據(jù)了解，今年以來中行從存貸款管理、定價管理、績效考核等多方面采取一系列舉措促進(jìn)息差改善，取得了一定成效。

　　與此同時，今年“新晉”國有大行的郵儲銀行，也公布了上半年業(yè)績情況，其中報顯示，郵儲銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10.07萬億元，較上年末增長5.79%；負(fù)債總額9.57萬億元，較上年末增長5.89%；存款余額達(dá)到9.10萬億元，較上年末增長5.49%；撥備前利潤與凈利潤繼續(xù)雙雙保持兩位數(shù)高增速，同比增長18.81%和14.98%。

　　郵儲銀行董事長張金良表示，“改革將推動國內(nèi)商業(yè)銀行加快經(jīng)營模式和增長方式轉(zhuǎn)型。對郵儲銀行來說，既面臨挑戰(zhàn)，也面臨機遇。一方面，郵儲銀行擁有5.89億零售客戶，是一個很大的‘富礦’，利率市場化將倒逼我們深挖這一‘富礦’，使其成為未來最重要的增長點；另一方面郵儲銀行長期堅持零售戰(zhàn)略，使我們對利率市場化改革有著天然的適應(yīng)性。”數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，郵儲銀行2.55%的凈息差水平仍然保持行業(yè)領(lǐng)先；零售銀行特色優(yōu)勢持續(xù)穩(wěn)固，個人銀行業(yè)務(wù)收入占營收比重高達(dá)61.30%。

　　盈利呈現(xiàn)差異化

　　在凈利潤增速方面，中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮研究發(fā)現(xiàn)，股份制銀行的表現(xiàn)好于五大行，平均增速為10.36%，較上年末提高了3.84個百分點，增幅明顯；城商行和農(nóng)商行歸母凈利潤增速最為顯著，均保持了13%以上的平均增速，遠(yuǎn)超上市銀行平均水平。他指出，對股份制銀行而言，息差因素的正向貢獻(xiàn)十分明顯，達(dá)17.68個百分點，遠(yuǎn)高于其他類型銀行；中間業(yè)務(wù)收入因素反而負(fù)向貢獻(xiàn)5.87個百分點，與其他類型銀行形成差異。

　　其中，浦發(fā)銀行上半年營業(yè)收入、凈利潤雙雙同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長，營業(yè)收入975.99億元，同比增長18.99%；實現(xiàn)歸母凈利潤321.06億元，同比增長12.38%。對此，浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行上半年零售業(yè)務(wù)保持較快增長，零售轉(zhuǎn)型成效顯著，數(shù)字化、一體化發(fā)展水平明顯提升，零售總體規(guī)模再上新臺階。上半年零售營業(yè)凈收入實現(xiàn)370.56億元，同比增長12.32%，零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營貢獻(xiàn)繼續(xù)提升。

　　與此同時，剛通過A股IPO項目審核的浙商銀行，其上半年營業(yè)收入、凈利潤同樣雙雙同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，營業(yè)收入225.74億元，同比增長21.39%；歸母凈利潤75.28億元，同比增長16.07%。市場分析人士指出，浙商銀行上半年的良好業(yè)績表現(xiàn)，主要歸因于該行圍繞國家重點戰(zhàn)略，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，深化金融科技應(yīng)用，積極打造平臺化服務(wù)銀行所展開的各項特色業(yè)務(wù)。

　　今年上半年，地方性商業(yè)銀行發(fā)展也備受關(guān)注，從上市城商行和農(nóng)商行業(yè)績看，今年上半年A股20家地方性銀行全部實現(xiàn)盈利。其中，北京銀行和上海銀行凈利潤過百億元，北京銀行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入327.42億元，同比增長19.64%，歸母凈利潤128.69億元，同比增長8.56%；上海銀行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入251.51億元，同比增長27.35%，歸母凈利潤107.14億元，同比增長14.32%。排在第三位的是江蘇銀行，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入219.17億元，同比增長27.29%，歸母凈利潤78.71億元，同比增長14.88%，與上海銀行一致，營收凈利潤均兩位數(shù)增長。

　　非息收入增長快

　　值得注意的是，2019年上半年銀行業(yè)非利息收入依然保持較快增長，同比提升20.3%。其中，手續(xù)費及傭金收入同比增長11.5%。“非息收入的改善主要還是由于業(yè)務(wù)調(diào)整壓力消退，權(quán)益?zhèn)�券類市場的良好表現(xiàn)也使投行業(yè)務(wù)恢復(fù)增長，同時資管業(yè)務(wù)逐步企穩(wěn)回升。”武雯表示，上半年以來，銀行不僅加大了銀行卡業(yè)務(wù)投入，也加大了表內(nèi)外融資綜合聯(lián)動措施從而帶動擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)增長，電子商務(wù)及第三方支付等業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)力進(jìn)一步穩(wěn)固了中間業(yè)務(wù)收入回暖態(tài)勢。

　　例如，建設(shè)銀行上半年實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股等綜合化降杠桿相關(guān)業(yè)務(wù)落地金額907億元，旗下建信理財成為國內(nèi)首家開業(yè)的銀行理財子公司；信用卡累計發(fā)卡量1.28億張，累計客戶9460萬戶，“龍支付”業(yè)務(wù)不斷優(yōu)化升級，客戶數(shù)量達(dá)1.04億戶，上半年累計交易量1.80億筆，同比增長21.94%，業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)領(lǐng)先。

　　此外，在港股上市銀行中，哈爾濱銀行實現(xiàn)營業(yè)收入74.25億元，較去年同期增長8.87億元，增幅13.56%；其中非息收入增長6.82億元，一是源于該行信用卡客戶及業(yè)務(wù)量增長帶動手續(xù)費及傭金凈收入較同期增長3.31億元；二是通過債券投資波段操作，帶動交易凈損益及金融投資凈損益較同期增長3.11億元。

　　武雯同時指出，其他非利息收入依然保持較快增長，上半年同比增長38.1%。其他非利息收入的增長主要有兩方面原因，一是受實施新金融工具會計準(zhǔn)則影響，投資交易類收益顯著增長；二是部分銀行加大了衍生品業(yè)務(wù)、保險類業(yè)務(wù)的投入，盈利情況向好，同時匯率波動帶來的交易性收入也助推非利息收入明顯提升。

　　展望下半年，業(yè)內(nèi)專家預(yù)計非息收入仍將保持增長態(tài)勢，但增速將略有下降。特別是隨著銀行理財子公司運營步入正軌，銀行業(yè)理財業(yè)務(wù)收入有望逐步趨穩(wěn)回升；權(quán)益、債券市場表現(xiàn)也將對非息收入增長帶來一定貢獻(xiàn)。經(jīng)濟(jì)日報記者 錢箐旎