交通銀行2019年已發債800億補充資本 營收大增16%領跑國有六大行

　　長江商報消息●長江商報記者 但慧芳

　　9月20日晚間，五大國有行之一的交通銀行發布公告稱，近日，公司在全國銀行間債券市場成功發行公司2019年無固定期限資本債券，發行規模400億元，票面利率4.20%。

　　這是繼今年8月交通銀行成功發行人民幣400億元減記型二級資本債券之后，又一次成功發債。今年以來，上述兩筆債券發債規模已經達800億元。目前，交通銀行的600億元可轉債已獲得批復在推進之中，資本補充力度可謂十分顯著。

　　一向在國有行中“有些被動”的交通銀行，今年上半年也交出不錯的成績單。2019年半年報顯示，交通銀行實現凈經營收入1183.14億元，增幅15.96%，同比多增181.88億元，營收增速在五大國有行中居于首位。實現歸屬于母公司股東凈利潤427.5億元，增長4.9%。其中，利息凈收入700.62億元，增幅15.50%。業務板塊上，零售業務營業收入增長25.1%。

　　資本補充力度加大

　　今年以來，上市銀行先后陸續發行永續債。一向以“穩”字為標簽的交通銀行，也在資本補充道路上動作幅度較大。

　　9月20日晚間，交通銀行(03328)發布公告，經該行2019年第二次臨時股東大會審議批準，中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行先后批準，該行近日在全國銀行間債券市場成功發行“交通銀行股份有限公司2019年無固定期限資本債券”。

　　公告稱，該次債券于2019年9月18日簿記建檔，2019年9月20日發行完畢，發行規模為人民幣400億元，票面利率為4.20%。該次債券采用分階段調整的票面利率，每5年為一個票面利率調整期，在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。該次債券設置發行人有條件贖回條款，發行人自發行之日起5年后，有權于每年付息日(含發行之日后第5年付息日)全部或部分贖回該次債券。

　　交通銀行表示，該次債券發行的募集資金在扣除發行費用后，將依據適用法律和主管部門的批準用于補充該行其他一級資本，支援業務穩健發展。

　　這是交通銀行今年下半年以來第二次成功發行資本債券。

　　8月14日，交通銀行在全國銀行間債券市場成功發行“交通銀行股份有限公司 2019 年二級資本債券”簿記建檔，2019年8月16日發行完畢。該二級資本債券包括5+5年期和10+5年期兩個品種。其中，5+5年期品種發行規模300億元，票面利率4.1%；10+5年期品種發行規模100億元，票面利率4.49%，兩個品種均創下近兩年二級資本債券票面利率新低。

　　交通銀行稱，該二級資本債券將依據適用法律和主管部門的批準全部用于補充本公司二級資本，優化資本結構，促進業務穩健發展。

　　事實上，截止至2019年6月末，該行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為13.84%、11.86%和10.86%，較年初分別下降0.53個百分點、0.35個百分點和0.3個百分點。

　　為緩解資本金壓力，交通銀行不僅啟動了上述剛發行完畢的永續債計劃，在可轉債計劃上，交通銀行還有600億元獲中國銀保監會批準尚未發行，進一步豐富了資本補充渠道。

　　凈利息收入增15.5%

　　經過多年沉淀，交通銀行今年中報表現出盈利能力亮眼、凈利息收入持續向好的態勢。

　　2019年半年報顯示，今年上半年，交通銀行實現凈經營收入1183.14億元，增幅15.96%，同比多增181.88億元。其中，利息凈收入700.62億元，增幅15.50%，在五大國有行中增速最快，占凈經營收入的比例為59.22%；手續費傭金凈收入231.22億元，同比增長9.16%，占比19.54%。凈利差和凈利息收益率分別為1.48%和1.58%，分別上升18和17個基點。

　　業務板塊上，基于向零售業務轉型的策略安排，交行零售業務繼續取得較快發展。上半年，該行零售業務板塊實現稅前利潤151.4億元，增長36%；該板塊營業收入增長25.1%，對全行的收入貢獻也達到37.6%，提升2.7個百分點。

　　交通銀行的凈利潤增速也呈現回暖趨勢。該行上半年實現歸屬于母公司股東的凈利潤427.49億元，同比增長4.85%，這一增速較去年同期的4.61%增長24個基點。

　　資產規模的快速擴張。數據顯示，截至2019年6月末，交通銀行資產總額達9.89萬億元，較上年末增長3.73%；貸款余額51306.12億元，較上年末增加2763.84億元，增幅5.69%。其中，對公貸款投放力度明顯加大，同比多增2007.23億元。

　　資產質量上，截至6月末，交通銀行不良貸款率、逾期貸款率、撥備覆蓋率繼續實現“兩降一升”：不良貸款率1.47% ，較2018年末下降0.02個百分點，較2015年的歷史高點下降0.04個百分點；逾期貸款率較上年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率較上年末上升0.4個百分點，達到173.53%。

　　值得關注的是，交通銀行凈息差同比擴大、生息資產穩健增長。上半年日均凈息差1.58%，同比上升17個基點，其中生息資產收益率同比上升14個基點至4.09%，主要受益于對公及零售貸款收益率上升；負債成本同比下降4個基點至2.61%，主要得益于同業融資成本下降，存款成本同比上升12個基點。

　　交通銀行稱，下半年資產負債上，存款要“降成本”，堅持向零售業務轉型。副行長郭莽在上半年業績說明會上表示，交行將通過三大措施穩定息差，包括是優化資產配置，提高綜合收益，擺布好貸款、債券、同業資產配置和組合；加大欠息貸款清收，壓降不產生利息收入的逾期貸款；夯實客戶基礎，降低負債成本，同時調整負債結構，置換高成本負債。貸款投放方面，上半年完成了全年計劃的60%，主要原則是重點投向普惠小微、民營企業、制造業等方面。