機構調研銀行大數據：常熟銀行最常被“光顧” 調研機構最關注小微業務發展

　　在資本市場上向來對漲跌“云淡風輕”的銀行股們，卻從國慶節前開始頻頻成為上漲“主角”。

　　銀行股股價為何會上漲，從上市銀行與調研機構的問答中或可見一斑。《證券日報》記者分析上市銀行接受機構調研時的問題大數據發現。今年機構對銀行最關注的點為：小微業務進展、息差及資產質量。而很多銀行的回答亦是“信心滿滿”。

　　常熟銀行獲174家次機構調研

　　《證券日報》記者根據東方財富Choice數據統計，今年以來有12家機構接受了銀行調研。從接受調研的家次上來講，地方銀行“完勝”。比如，常熟銀行接待了174家次機構的調研，比排名第二的寧波銀行的79次的兩倍還多。而排名第三的是張家港行71次——前三位都是地方銀行。

　　機構們去銀行調研都問什么問題呢？

　　常熟銀行吸引機構來訪的原因與其業績息息相關。常熟銀行定位為服務三農、小企業和小微企業，主要業務有零售銀行、公司銀行和金融市場。該行2019年半年報顯示，報告期內實現營業收入31.21億元，同比增3.74億元，增幅13.63%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤8.54億元，同比增1.43億元，增幅20.16%。《證券日報》記者梳理相關調研內容發現，今年以來，小微業務發展是最常被調研機構問及的話題。——對于很多地方銀行來講，小微業務是業績增長的主要引擎，也是商業銀行實力的“試金石”。此外，機構也很關心各家銀行在穩定息差方面的舉措及資產質量問題。

　　以常熟銀行為例，今年以來機構對常熟銀行最為關心的還是其小微信貸業務模式的經驗，眾多機構圍繞其多次進行詳細的詢問。

　　據記者了解，常熟銀行在小微金融業務上嚴控風險上主要措施基于以下幾方面：采取“線下+線上”雙重風控手段: 在線下建立業務閉環風控管理體系,配套設置總部-分部-片區三級風控崗位,加強現場管理，并在前端調查階段通過客觀數據比對客戶主觀表達，進行邏輯檢驗科學判定風險；在線上通過 MCP 移動貸款平臺實地調查 GPS 定位、通過風險預警系統實時監控客戶涉案涉訴、賬戶變動等風險信息，快速響應。

　　資產質量、凈息差也是必問問題

　　另外，宏觀經濟走勢對銀行資產質量的影響，以及息差問題也是機構十分關注的問題。

　　常熟銀行表示，面對利率市場化及監管要求等導致的資產收益率的壓力，公司一方面將持續圍繞小微投放信貸資產,服務實體,穩定全行收益率水平;另一方面將通過豐富業務品種、加強客戶管理、提高客戶粘性等一系列舉措,提高存款市場競爭力,加大吸收低成本存款力度,提升低成本存款占比。張家港行表示，我行的信貸投放著力于支持實體經濟發展,重點加大對民營企業、小微企業和普惠金融信貸投放力度,堅持回歸本源和做小做散的定位,預計未來資產質量較為穩定。

　　另外，記者發現，不良貸款的現狀、分布、趨勢等細節幾乎是機構調研的必問問題。部分銀行對此的回答較為全面，甚至增加了對未來趨勢的分析，例如張家港行強調，“截至2018年年末，我行不良貸款率為1.47%，呈下降趨勢。”近年來，我行高度重視不良資產管理，通過多種措施方式加快不良資產清降，風控前移，嚴格控制瑕疵類貸款向不良貸款遷移，全行信貸資產質量有所提升。