【芯智駕】拜登政策加碼， 全球電動汽車產業競爭再升級？

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美國總統拜登上周簽署了一項行政命令，作為減排計劃的一部分，要求到2030年在美銷售的所有新車中有一半是電動汽車，以此加強其氣候變化政策。拜登政府加碼新能源車政策之舉，在業界分析人士看來，遠不止于刺激美國本土電動汽車產業。

而拜登新政能否奏效？這是否會引發全球新能源產業格局新一輪的排位賽？

“前任”爛攤子能否扭轉？

美國前總統特朗普在氣候變化和節能減排上的“幺蛾子”使美國氣候問題日益凸顯。

特朗普曾于2017年在美國環境保護局簽署了一份名為“促進能源獨立和經濟增長”的行政命令，該命令旨在推翻奧巴馬政府時期的多項氣候政策，包括廢除《清潔電力計劃》。而特朗普給出的理由便是可以重振煤炭行業，解除政府在能源領域不必要的監管措施，還可以為美國創造更多就業崗位。

2020年，美國正式退出《巴黎協定》，成為迄今為止唯一退出《巴黎協定》的締約方。

特朗普還將奧巴馬執政時期制定的5%的汽車燃油效率降低至1.5%，寬松的燃油排放標準引來奧巴馬的強烈指責，美國眾議院院長佩洛西也抨擊特朗普的做法。

因此，拜登上任時便提出氣候變化計劃，到本世紀末，希望將美國溫室氣體排放量減少至2005年的一半，目標是在2050年達到零排放。其中，交通運輸約占美國排放量的29%，無疑是拜登氣候計劃的核心所在。

在新的政策引導下，美國環境保護署和美國國家公路交通安全管理局表示，對于2023年的車型，車輛在實際駕駛條件下需達到38.2mpg（每加倫汽油能距的英里數），這意味著從2022年到2023年，汽車制造商需要將燃油效率提高10%。

拜登的行政命令也得到了各大車企的支持。通用、福特和克萊斯勒母公司Stellantis的首席執行官都出席了簽署儀式，并在一份聯合聲明中表示支持拜登的新政。希望能在 2030 年前實現電動車年銷量達40%至50%的目標。需要注意的是，這里的電動車包括電池電動汽車、燃料電池汽車，以及汽油發動機的插電式混合動力汽車在內。

外國車廠對拜登的新目標也表示支持，現代汽車表示支持2030年電動車銷量達40%至50% 的目標，豐田汽車也發聲明表示，該目標對環境保護有利，將盡自己的一份力量。

外界普遍認為拜登的電動汽車政策是為從中國贏回市場，同時借此大力發展本土制造業。但實際上，美國不僅僅只是落后于中國。

根據國際能源署發布的《全球電動汽車展望2021》報告中的數據來看，2020年全球電動汽車存量達1000萬輛，中國擁有450萬輛位居第一，而歐洲電動汽車年度增幅最大，達到320萬輛。

美國近兩年電動汽車發展腳步緩慢，與其力度不夠的激勵措施有關。通用、福特等車企曾表示，只有通過政府數十億美元的激勵措施，包括消費者補貼、電動汽車充電網絡與研發投資，還有刺激擴大美國電動車制造與供應鏈，才能實現電動車銷售目標的雄心壯志。

此外，拜登今年3月也重磅發布了1740億美元的電動汽車扶持計劃，包括1000億美元的購置稅減免、150億美元相關基建費用等。拜登在5月參觀福特電動汽車中心時還再次宣傳了該項激勵措施，并強調美國需要為“清潔汽車”提供購買補貼。

但拜登是否能收拾完特朗普留下的爛攤子也難說。首先，環保人士并不看好拜登的一系列政策可以彌補特朗普執政時期的破壞，他們表示，在此期間出售的車輛只要還在行駛，就會繼續以更快的速度污染環境。美國環境法與政策中心立法主任Ann Mesnikoff表示，人們普遍認為，新目標“不會彌補特朗普政府所做的削弱”。

其次，對于拜登的千億美元扶持計劃，目前參議院兩黨小組的提案將只會撥款75億美元推動充電站，并未保留消費者獎勵，而75億美元也不夠建設50萬個充電站目標所需的資金。因此拜登的計劃是否能夠得到有效、完整的落實仍有待觀察。

全球產業擴展周期延展 新一輪排位賽開啟

對于拜登新政可能對全球電動汽車產業格局產生的影響，聆英咨詢創始人孫旭東對表示，“重要的不在于美國本身，而是中日歐三方的反應措施。政府要做的就是鼓勵研發，加大補貼力度，集中社會之力加大投資密度。”

他進一步指出，國內零部件核心能力并沒有很強，會大量海外并購，但會遇到較多困難和阻力。

前恒大研究院院長任澤平在《全球新能源汽車發展報告》中指出，從中日歐美產業鏈情況來看，電動汽車核心技術“三電”（電池、電機、電控）日本最為齊全，中國電控IGBT嚴重依賴進口，歐美則缺乏動力電池企業。

東吳電新預計，在拜登此次目標指定+相關政策配套后，美國將成為繼中國和歐洲外第三個重要增長地，電動化提速是大勢所趨。而隨著美國電動汽車市場爆發在即，作為三電之一的電池產業鏈將受益顯著，同時也是國內電池產業鏈海外擴張的機遇。

東吳電新分析認為，國內材料企業率先受益，電池廠后續有望突破。目前美國主要車企的電池供應方面，松下雖為主供，份額超60%，但LG與SKI產能及配套車型已定，后續彈性更大，此外特斯拉自制電池有望于2H22放量，此三者采購國產化程度高，國內各環節材料龍頭如恩捷、天賜、中偉、璞泰來、容百等將充分受益。目前美國本土電池產能嚴重不足，預計后續國內電池有望實現突破。

國君電新也發表了類似的觀點并指出，隨著美國新能源汽車的放量，特斯拉、通用、福特電池需求量將顯著提升，目前電池材料供應體系已經實現全球化，中國各個環節優質的材料龍頭企業已經充分融入全球動力電池企業的供應鏈，預計新能源汽車海外供應鏈將顯著受益于美國需求周期。

拜登的目標雖然不具法律約束力，但在碳中和、汽車電動化進行時的當下，美國要大力發展本土供應鏈與汽車制造業的態度已經明確。天風證券則在一份分析中指出，受后疫情時代推進實現碳中和影響，中歐新能源車滲透率邊際陡增，美國被動落入行業發展第二梯隊，拜登政府加碼新能源車政策有望延展全球產業擴張周期。這個意義上，新一輪的新能源產業排位賽也將呼之欲出，而我國電動汽車產業雖然占有先發優勢，但薄弱環節也需警惕海外巨頭的侵襲。

（Sharon）

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