從“雞肋”到業(yè)績助推器，特斯拉紅利時代下的車載攝像模組產(chǎn)業(yè)

消息 1月26日，百度旗下智能汽車品牌“集度”宣布已完成近4億美元的A輪融資。據(jù)悉，本輪融資是由百度和戰(zhàn)略合作伙伴吉利共同增持。融資完成后，集度將持續(xù)加快研發(fā)與量產(chǎn)進程，首款汽車機器人概念車將于2022年4月在北京車展發(fā)布，量產(chǎn)車型將于2023年上市。

獲悉，集度現(xiàn)已開始協(xié)同上下游供應(yīng)鏈進行新車型的零部件研發(fā)。“雖然距離量產(chǎn)還有比較長的時間，但比起傳統(tǒng)車企的產(chǎn)品開發(fā)周期來說，國內(nèi)的智能汽車品牌已經(jīng)算短了，截至目前我們提供的零部件開發(fā)進度還算順利。”一家車載影像模組供應(yīng)商對說到。

對方還表示：“國產(chǎn)電動汽車品牌勢力的興起不僅縮短了開發(fā)周期，也進一步增加了對車載影像模組的需求。”

事實上在特斯拉出現(xiàn)之前，車載影像模組市場前景幾乎可以用“蕭條”二字來形容。與話題度頗高的車用CIS芯片相比，也顯得“無人問津”。

食之無味

傳統(tǒng)汽車市場對攝像頭的需求大部分是來自后視鏡、行車記錄儀等部件，其中行車記錄儀大部分還屬于后裝市場，真正意義上的產(chǎn)品需求并不大；再加上數(shù)年前的車型大多都采用雷達來做物體監(jiān)測的方案，對于攝像頭在功能上的要求幾乎是零。

業(yè)內(nèi)人士告訴筆者：“幾年前我們剛接觸車載市場，看到的方案中常出現(xiàn)的攝像頭規(guī)格都非常低，基本都用VGA的像素，因為用雷達的后視倒車方案里不需要顯像。唯一有圖像效果要求的，就是行車記錄儀。”

彼時，全球攝像頭模組行業(yè)已經(jīng)在智能手機市場帶動下進入了高速發(fā)展階段，不僅需求量大，前端技術(shù)帶來的產(chǎn)品溢價也更加可觀。顯而易見，這類車載的低階產(chǎn)品對模組廠本身而言也不具備吸引力。

該名行業(yè)人士表示：“因為這類產(chǎn)品的規(guī)格很低，所以制作過程也沒什么難度，有的產(chǎn)品在制程上或許CSP都用不上，用SMT就能夠做出來。所以當(dāng)時幾乎沒有哪家模組廠會單獨做車載的產(chǎn)品對外銷售，即便做了銷量也不會很大。通常都是以跟其他產(chǎn)品打包的形式推給客戶，例如：車機系統(tǒng)、面板等，早期的供應(yīng)商以外企和臺系為主，國外幾家大型tier1的車載攝像頭模組甚至都是自產(chǎn)自銷。”

然而在日新月異的科技產(chǎn)業(yè)，這樣的局面很快發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

特斯拉的出現(xiàn)，標(biāo)志著電動汽車時代的崛起；而其一直以來提倡的“純視覺自動駕駛解決方案”，也成了車載攝像頭模組市場增長最有力的助推引擎。2016年，特斯拉推出Autopilot Hardware 2.0，在該套方案中配置了8個攝像頭傳感器，成為了其汽車智能化方案中的重要硬件支撐，并對行業(yè)形成了一定的示范效應(yīng)。

業(yè)界周知，馬斯克在實現(xiàn)自動駕駛的道路上一直是高舉“純視覺方案”大旗。正因如此，特斯拉也對車載影像模組行業(yè)首先提出了采購單一物料的需求。

水漲船高

據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，特斯拉在推行純視覺方案初期就決定把攝像頭模組訂單外包給專業(yè)的模組廠，致伸科技也是國內(nèi)第一家為特斯拉供應(yīng)車載攝像頭模組的廠商；對經(jīng)驗豐富的蘋果供應(yīng)商致伸科技來說，普通車載攝像模組的難度并不算大，因此該公司與特斯拉的合作關(guān)系也很快建立起來。

“從特斯拉的理念來看，它自己做的部件基本上都有技術(shù)壁壘高、利潤高的特點，對于比較邊緣且利潤不高的物料，即便有能力也不會自己做。之所以選擇外購車載攝像頭模組，就是因為對于特斯拉來說自建產(chǎn)線帶來的效益不大。”上述供應(yīng)商對談到。

如今全球車企都試圖瓜分電動汽車市場蛋糕，紛紛推出各式各樣的電動車型，視覺方案的滲透率也持續(xù)提升，市場對攝像頭模組的需求也跟著水漲船高。雖然如此，但大部分tier1廠商還是采用了跟特斯拉同樣的外購方式，究其原因，還是與投資回報率有關(guān)。

視覺方案中的攝像頭功能愈發(fā)豐富，對像素、體積、功耗、可靠性等方面都提出更高的要求，規(guī)格的提升也意味著制程和設(shè)備要進行升級，結(jié)合組件類產(chǎn)品存在門檻較低且容易出現(xiàn)價格競爭等問題，投入大量成本去優(yōu)化產(chǎn)線對tier1來說顯然有些得不償失。

前述供應(yīng)商也坦言“比起車載市場興起初期，現(xiàn)在的模組價格的確已經(jīng)開始下滑，尤其是一些普通規(guī)格的產(chǎn)品，毛利率下降很快。即便如此，利潤還是要比手機市場好的，尤其是一些比較前端的產(chǎn)品，價格還是很不錯。”

對方指出，在車載攝像頭中的元器件價格都很高，這些產(chǎn)品哪怕是過車規(guī)認證都需要花一大筆錢，所以注定了這些部件的價格會維持在一定水平。如果不是惡意殺價，模組價格自然而然也不可能太低。

近兩年市面上的電動汽車款式百花齊放，車企為了在實現(xiàn)自動駕駛這個終極目標(biāo)的同時，更大程度確保駕駛安全，越來越多終端推行激光雷達、或雷達+視覺的方案，而在馬斯克領(lǐng)導(dǎo)下的特斯拉卻始終堅信自己的理念。

需要提出的是，不論哪一種方案對于攝像頭的需要量都在繼續(xù)增長。

中金公司在報告中指出，我們判斷汽車智能化浪潮將進一步推升車載攝像頭的用量，而集中化架構(gòu)將帶動產(chǎn)品價格下降、有利于實現(xiàn)更快速的推廣。我們測算，至2025年國內(nèi)車載攝像頭市場規(guī)模將達到227億元，2020-25年的CAGR為30%。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈中CIS、光學(xué)部件、模組封裝環(huán)節(jié)的頭部國產(chǎn)廠商。（Sara）

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