數(shù)據(jù)分析|Q1三星/蘋果手機(jī)出貨量持平 OPPO/vivo/小米同比大跌

消息 眾所周知，在過去兩年中，全球智能手機(jī)出貨量整體情況并不理想，尤其是2021年，盡管全球智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)微幅上漲，但就國內(nèi)市場而言，反而出現(xiàn)下跌，這種趨勢到了2022年則變得更加明顯。

簡而言之，由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下跌已經(jīng)成趨勢，整體情況與上年相比，將會有比較大的預(yù)期差；而在2022年全球智能手機(jī)出貨量下跌之際，其中國產(chǎn)一線手機(jī)品牌出貨量下降更為嚴(yán)重，主要為中國市場所影響，相對之下，三星和蘋果在第一季度受到的沖擊并不明顯。

與此同時，由于智能手機(jī)終端出貨量的低迷，這將會對消費類電子產(chǎn)業(yè)鏈造成負(fù)面影響，尤其是A股中小類上市公司，將使得這類企業(yè)業(yè)績承壓，無論是對于國內(nèi)一線手機(jī)品牌亦或是供應(yīng)鏈廠商而言，清理庫存將會成為重要的工作。

Q1全球智能手機(jī)出貨量下跌8.72% 蘋果/榮耀/realme出貨量同比增長

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球智能手機(jī)出貨量為3.14億部，與2021年Q1的3.44億部相比，同比下跌8.72%。

從前五大出貨量智能手機(jī)品牌來看，分別是三星、蘋果、小米、OPPO和vivo，其中三星出貨量雖然有所下降但幾乎與去年同期持平，出貨量在7400萬部以上，而蘋果反而出現(xiàn)同比小幅增長，出貨量超過了5600萬部。

隨后三者分別為國產(chǎn)一線手機(jī)品牌，出貨量均出現(xiàn)了同比大跌的情況：其中小米出貨量近4000萬部，與上年同期的4858萬部相比同比下跌17.66%；而OPPO出貨量為2744萬部，與上年同期的3748萬部相比同比下跌26.78%；vivo則是2530萬部，與上年同期的3500萬部相比同比下跌27.71%；除此以外，傳音智能手機(jī)出貨量也出現(xiàn)了小幅度下降。

值得注意的是，榮耀、realme以及聯(lián)想出貨量則出現(xiàn)同比增長的情況，如榮耀出貨量從408萬部增長到1430萬部，同比增長超過250%；realme也從1195萬部增長到1431萬部，同比增長近20%。

筆者認(rèn)為，榮耀出貨量的快速增長，主要在于此前受到華為影響，但隨著其銷售渠道和供應(yīng)鏈體系完善后，則促使其出貨量快速回到此前水平；而realme受益于海外市場的快速增長，也促使其在今年Q1出貨量還在同比增長。

國內(nèi)市場出貨量同比下跌超14% OPPO出貨量位居首位

再來看看2022年Q1國內(nèi)市場智能手機(jī)出貨量情況，排名前五的分別是OPPO、榮耀、vivo、蘋果以及小米，國內(nèi)市場整體出貨量從上年同期的8635萬部下跌到7416萬部，同比下降14.12%，遠(yuǎn)高于全球出貨量同比下降的。

整體看來，國內(nèi)市場第一季度出貨量表現(xiàn)比較差，榮耀出貨量的恢復(fù)較快，并且在國內(nèi)市場的出貨量僅次于OPPO，而蘋果的出貨量雖然也有所下降，但下降幅度較小。

此外，就國內(nèi)手機(jī)市場來看，據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，1月國內(nèi)手機(jī)出貨量為3302.2萬部，同比下降17.7%，2月國內(nèi)手機(jī)市場出貨量為1486.4萬部，同比下降高達(dá)31.7%，3月份出貨量則只有2146萬部，同比下降高達(dá)40.5%，1-3月份合計不到7000萬部，同比下降高達(dá)近30%。

更為需要注意的是，在2022年1、2、3月，國內(nèi)5G智能手機(jī)出貨量居然出現(xiàn)了同比下降的情況，分別同比下降3.5%、24.5%、41.1%；但在2021年1-12月每個月中，國內(nèi)5G智能手機(jī)出貨量均是同比增長狀態(tài)，全年同比增長高達(dá)63.5%，而在2022年Q1，5G智能手機(jī)出貨量則同比下降高達(dá)22.9%。

實際上，在很大程度上，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量主要由5G手機(jī)支撐，但隨著5G智能手機(jī)出貨量的同比下跌，意味著整體市場開始走向下坡路，或者說增長壓力將會更大！

在筆者看來，就全球智能手機(jī)市場來看，整體的下降趨勢短期內(nèi)難以避免，5G的增量市場將主要在海外，就2022年而言，除了榮耀成為市場“黑馬”以外，近期，一家名為“鼎橋通信”的手機(jī)廠商則需要注意，該手機(jī)品牌近期推出一款名為“TD Tech M40”的智能手機(jī)，與華為此前的Mate40極為相似，如果鼎橋通信手機(jī)出貨量快速攀升的話，那么，對于國內(nèi)其他一線手機(jī)品牌而言，或許將造成沖擊。

與此同時，在智能手機(jī)終端市場出貨量下降之際，實際上A股供應(yīng)鏈廠商同樣極為艱難，但就智能手機(jī)市場業(yè)務(wù)而言，除了細(xì)分領(lǐng)域的各大龍頭以外，眾多企業(yè)在今年第一季度的業(yè)績都出現(xiàn)了嚴(yán)重的下降，且從當(dāng)前市場需求來看，這些企業(yè)仍有大量的庫存需要清理，簡而言之，對于手機(jī)供應(yīng)商而言，上半年業(yè)務(wù)情況不容樂觀！

（Wenbiao）